6万亿，比新能源还疯狂！两大超级都市圈抢疯了

在加快培育与发展新质生产力的当下，最大的风口在哪里？

6万亿超级赛道：低空经济

去年底，中央经济工作会议专门提及“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”，其中，到2030年中国低空经济的市场规模有望达到3万亿元，是继新能源汽车之后的又一革命性产业新势力。

根据前瞻产业研究院《2024年中国低空经济报告》的数据显示，截至2023年末，从全球低空经济区域发展格局来看，美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。相较之下，我国在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。因此，发展低空经济有助于我国在航空领域实现弯道超车。

今年的《政府工作报告》首次提及低空经济，并且将其放到了“新增长引擎”的重要位置，凸显了以低空经济等为代表的一批战略新兴产业在打造新质生产力、推动经济高质量发展中的重要作用。

紧随其后，多个省市密集发布政策竞逐低空经济第一城，据不完全统计，截至5月底，已经有近30 省市县发布了低空经济产业规划或政策，而且有的地方目标是在几年内就能创造千亿级别的产业集群。

对于整个低空经济市场未来的发展，在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。到2035年，对我国低空经济的产业规模预期达6万多亿元，年复合增速达7.6%，可见发展前景相当可观。

但是，低空经济想要实现真正展翅高飞，需要的不仅是设备与通航载体。低空经济作为一个在“新质生产力”发展背景下重点发展的新兴产业集群，其应整个产业链上下游各个环节形成闭环，才能真正运转起来。

而促进低空经济产业链成型转化，需在技术、基础设施、政策共同驱动下，拓展市场、扩大内需、推动创新、丰富供给、打通隔阻、促进融合。避免盲从跟风发展的前提下，前瞻通过观察总结出“6个关键强链发展要素”：

①核心政策强推动 ②高端制造强基础 ③通航基建强支撑 ④先导产业强优势 ⑤龙头资源强聚集 ⑥应用场景强需求。

在这样的条件下，放眼中国仅两大核心区利于先行“领航”：长三角与广东片区（珠三角）。

两大城市群怎么抢万亿级蛋糕?

根据上述提及的“发展要素”进行对比简析，不难发现：

①从政策行动力看，长三角在政策准备和推进上还处于谋划阶段、珠三角城市集群则纷纷落实行动规划：

目前广东已经出台了省级层面的规划，《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》提出了3年内3000亿元规模低空经济产业的目标，同时，省政府还成立了推动低空经济高质量发展工作专班，由省政府领导任召集人，办公室就设在省发改委。

而在地市一级，深圳是中国第1个为低空经济立法的城市，《深圳经济特区低空经济产业促进条例》的出台使得低空经济产业的一切行动有了明确保障;广州紧随深圳，也在5月底启动了《低空经济发展条例》的立法工作。

长三角省市的政策力度就小得多。上海对低空经济最高层面的支持还停留在2022年文件《上海打造未来产业创新高地 发展壮大未来产业集群行动方案》里，定位也只是五大未来产业中“未来空间”的一个环节;而江苏、浙江基本上都是将低空经济作为各自航空航天产业的补充部分，在相关规划的一部分中简单提及。三省一市里只有安徽发布了低空经济专项产业政策。

②从高端制造产业基础看，长三角拥有45个国家先进制造业集群里的18个，而广东只有7个，从数量上看长三角遥遥领先;但也要看到，珠三角先进制造业集群里包括深圳市新一代信息通信集群，深圳市先进电池材料集群，广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群，东莞市智能移动终端集群，广州市、深圳市、佛山市、东莞市智能装备集群，在高端制造力量更为集中的同时，产业门类也和低空经济更加接近，可以为低空经济产业发展提供更直接的支撑。

③从通航基建保障来看，在通用航空的生产制造方面，广东是全国首屈一指的产业集中地;而从通航应用来看，虽然长三角三省一市加起来有71座通航机场，超过了广东的55座，不过需要看到，广东有13座机场是2023年通航，占当年全国新增通航机场3成，发展速度飞快。二者相比差距甚微，均能为低空经济高质量发展提供良好的支撑保障。

④从先导产业优势方面来看，低空经济发展的底层支撑应具备新能源和半导体产业集群的发展优势：

前者的重要性在于，电力系统无论从获取成本还是维护和运营成本的角度看，经济性都远胜于燃油系统。低空经济之所以在当下这个节点迎来爆发，正是因为中国新能源产业蓬勃发展打下的良好基础。

后者作为智能科技的核心，为低空经济的智能化、自动化提供了关键支撑。从高性能计算芯片到精密传感器，半导体技术的每一次进步，都极大地提升了低空飞行器的智能化水平，增强了其应对复杂环境的能力。这不仅让低空经济的运行更加安全、高效，也为未来的技术创新做好铺垫。

从前瞻智慧招商平台的产业热力图上可以很明显看到，新能源和半导体产业在珠三角的集聚程度比长三角更高，对于低空经济产业链的上游端支撑会相对充分些。

⑤从低空经济产业链的龙头资源聚集度来看，从目前产品端分成无人机和eVTOL 2个部分：

珠三角城市集群以深圳为代表的“无人机第一城”，2022年无人机产值就达750亿元，以一城之力占了全国7成。如果单看消费级无人机，依靠“一家独大”的大疆，深圳1座城市更是占据全球70%的市场份额，工业级无人机也占到全球50%。

另一边的广州则是国内eVTOL产业领先城市。据统计观察，总部位于广州的全球第1家eVTOL上市公司亿航智能(Ehang)先进空中交通现实指数高居全球第1。

与此同时，表中排名第11的欧洲eVTOL制造商Lilium，刚刚宣布将亚太总部落户深圳。珠三角低空经济产业又添强援。

同比，长三角也有一些明星企业，比如半年融资3亿的上海沃兰特就被视为明日之星，此外还有峰飞航空、御风未来、时的科技，以及南京的亿维特等。其中峰飞航空(AutoFlight)、时的科技(TCab Tech)分别在上表中排名全球第12、第19，国内第3、第4。

⑥从市场应用转化层面对比，目前在“低空 X”应用场景中，优先考虑的有“低空 物流”、“低空 农业”、“低空 文旅”、“低空 消防”、“低空 应急”等需求领域。

但是，珠三角城市群乃至广东省的总体场景需求来说，不论是人口还是场景覆盖面，不及长三角的转化效率高。2023年，长三角地区的常住人口达到2.38亿人，约占全国人口的比重为16.9%，全国每6个人中就有1个生活在长三角;广东虽然是人口第一大省，但一省之力没法和三省一市拼，去年总人口1.27亿，珠三角人口0.79亿，在市场潜力上和长三角有一定差距。

不过在技术创新成果转化层面，珠三角在先行先试的应用端要“飞”得更前。今年2月，全球首条eVTOL跨海跨城空中航线在大湾区迎来首飞，从深圳蛇口邮轮母港到珠海九洲港码头的时间，从2.5-3小时缩短至20分钟。可见二区域在产业链上可以形成良好的互补协同发展形态。

错过新能源车，别再错过低空经济

长三角和珠三角的比较，只是针对于低空经济的头部力量而言。实际上，这么一块6万亿的大蛋糕，足够所有地方都分上一口。前几年一些地方政府在新能源汽车产业上接连踩坑，错过珍贵的产业升级窗口，就是前车之鉴。

因此，地方在发展低空经济时，必须要规划先行，需要深入了解市场趋势，评估潜在风险，结合本地优势，找准细分赛道，制定合理的发展规划再行动！

正如今年4月，受江门开平市委托，前瞻产业研究院承担了《开平市低空经济产业发展规划(2024—2030年)》(以下简称“规划”)的整体编制工作。

为顺利完成这项委托任务，前瞻高度重视，成立规划编制专项工作组，围绕江门开平市低空经济的重点细分赛道、产业布局、产业载体矩阵、重点工作策略、发展保障举措等层面展开研究分析，通过实地考察、座谈与讨论，重点分析江门开平市打造低空经济产业集群的发展现状和面临形势，提出“打造具有开平特色的低空经济”发展战略目标及重点规划事项。

经过长期深入走访、调研，前瞻产业研究院帮助开平找准了自身优势，提炼出有前景、可持续发展的应用场景，助力开平市快速推动一批优质场景落地;助力开平打造成为国家级低空经济先进智造基地。4月29日下午，开平市召开新闻发布会，向社会发布《开平市低空经济产业发展规划(2024—2030年)》。

然而，我国当前仍有很多地区具备一定的低空经济产业发展条件，但是本身低空经济相关企业少，产业链短，产业基础薄弱;且短期内尚无成体系的政策法规，空域管理经验不足;匮乏低空产业知识储备与规划认知;相关人才储备不足等问题，都将成为当前地方政府发展低空经济的不利因素。

所以在决定区域产业赛道发展之前，要规划先行！才能更科学、更精准让产业落地！

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见：

【1】《2024-2029年中国低空经济行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院

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