恩平金辉煌旅游开发有限公司控股股东中国文旅集团拟港交所主板 IPO 上市

2020年4月17日，来自广东江门的恩平金辉煌旅游发展有限公司的控股股东中国文化旅游集团有限公司（以下简称“恩平金辉煌”）向香港联交所递交招股说明书，拟在香港主板IPO上市。

恩平金辉煌招股说明书链接：

主营业务

恩平金辉煌是一家文化旅游地产开发商，主要从事广东省江门及其他具有发展潜力地区的文化旅游目的地的度假物业的规划及开发。

根据仲量联行行业报告，恩平金辉煌2019年住宅物业（包括度假物业）合同销售总额在广东省江门市公司中排名第二。该公司还从事一系列文化旅游业务。例如提供文化旅游度假村相关服务（包括酒店服务、景区咨询服务和景区管理服务）、酒店咨询和管理服务以及旅行社服务。这些业务有助于公司巩固其作为知名文化旅游地产开发商的地位。

截至2020年2月29日，恩平金辉煌在恩平市及中国其他地区拥有18个度假村物业开发项目组合，其中8个项目已竣工，4个项目在开发中，6个项目为持有待未来开发。18个度假村物业开发项目包括10个待出售的度假村物业开发项目，1个持有待投资及自用的度假村物业开发项目，1个持有待运营的酒店度假村及6个持有待未来开发的度假村。截至2020年2月29日，恩平金辉煌的土地储备总建筑面积约为160万平方米，包括(i)可供出售/持有待投资及出租/持有待运营的已竣工楼宇；(i)约10万平方米的建筑面积；(ii)约40万平方米的在建建筑面积； (iii) 持有供未来开发的建筑面积约 110 万平方米，分别占总土地储备约 5.2%、25.3% 及 69.6%。

恩平金辉煌的收入主要来自两个业务分部：(i)度假物业销售；及(ii)文化旅游业务。于往绩记录期间，度假物业销售收入主要包括度假物业销售，而文化旅游业务收入则包括与文化旅游目的地相关的服务及其他收入。

股东结构

招股说明书显示，恩平金辉煌上市前具体股东结构如下：

第一大股东为Rich，持股30%，Rich由谭嘉伟先生、卓实（由陈凯君女士及其儿子通过CKJ Trust持有）、蔡洪江先生及徐庆斌先生持有，他们分别持股36%、24%、20%及20%；

第二大股东为粤景，持股比例为28%，粤景的最终控股股东为中国奥园；

第三大股东为骐达，持股27.5%，由赵文伟先生全资拥有（其普通合伙人为GP）；

第四大股东为顺天，持股10%，顺天由谭嘉伟先生全资拥有；

第五大股东为雅致，持股比例为4.5%，由林锦堂先生全资拥有。

财务数据

招股书显示，2017年、2018年、2019年近三个财年，恩平金辉煌营业收入分别为1.86亿元、3.35亿元、7.36亿元，对应净利润分别为4454.7万元、4657.0万元、4083.0万元、7260.5万元、10417.5万元。

中介机构

恩平金辉煌IPO的中介团队主要包括：国泰君安为其独家保荐人；德勤为其审计师；通商律师事务所、黄伟信分别为其公司中国律师、公司香港律师；观涛中茂、曾日华分别为其经纪公司中国律师、经纪公司香港律师；仲量联行为其独立物业评估师；仲量联行为其行业顾问。