久期财经讯,无锡惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd.,简称“无锡惠山高科”)拟发行Reg S、364天、以欧元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED
维好协议提供人:无锡惠山高科有限公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:欧元基准规模
最终指导价:4.8%
期限:364天
交割日:2023年10月16日
资金用途:用于再融资和一般公司用途
控制权变更回售:101%
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行(B&D)、中国银河国际、中信证券、国联证券国际、安信国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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