募资额用于海外项目，宁德时代正式赴港上市！

2月11日晚间，港交所网站显示，宁德时代正式向港交所提交上市申请。

申请书显示，此次，宁德时代港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。宁德时代目前拟定的H股上市募集资金使用用途包括推进匈牙利项目第一期及第二期建设。

根据前期方案，宁德时代拟在匈牙利德布勒森基地分期投建年产100GWh动力电池系统生产线，总投资金额预计不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。其中，一期及二期的总投资额约为49亿欧元。目前，该项目已完成前期筹备，并已启动项目建设，截至2024年底公司已投入约7亿欧元。

宁德时代表示，2024年前三季度宁德时代来自海外收入占比约三成，已在海外布局多个电池工厂，从而满足海外主机厂商“就近配套”的需求。

近年来，宁德时代不断加码海外业务布局。2024年12月，宁德时代宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资公司。该工厂是宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。截至2024年9月30日宁德时代在全球拥有13个电池生产基地。

业内人士表示，通过此次H股上市，宁德时代可有效储备资金，并能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力，进一步配置全球资源，提升公司的运营效率和盈利能力。同时，通过港股上市，宁德时代能够进一步融入全球市场，吸引更多海外潜在客户或合作伙伴。

申请书显示，宁德时代服务的海外车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等。海外储能客户包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

宁德时代预计，2024年营收为3560亿元—3660亿元，同比下降8.71%—11.2%；归属于上市公司股东的净利润为490亿元—530亿元，同比增长11.06%—20.12%。

申请书显示，宁德时代动力电池使用量自2017年以来连续8年全球市占率稳居第一，储能电池出货量自2021年以来连续3年全球市占率稳居第一。

2023年，全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量约为5.47万吨，产能为6.7万吨，其中海外产能约2.2万吨、中国为4.5万吨，我国是超高分子量聚乙烯纤维第一大消费市场。美国埃万特、美国霍尼韦尔和日本东洋纺3家企业垄断着全球超高分子量聚乙烯纤维高端产品技术，产能分别为14200吨、3200吨和3000吨。

来源:DT新材料