国轩高科涨超5% 子公司收到大众汽车集团采购定点函

5月11日，国轩高科高开，截至发稿，报28.97元，涨5.35%，成交额7.84亿元。

国轩高科昨日晚间公告，公司全资子公司合肥国轩近日收到大众汽车的采购定点函，公司将成为大众汽车海外市场定点供应商供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell（标准电芯）”动力锂电池产品，这是公司继取得大众汽车中国市场三元和磷酸铁锂电芯的正式量产定点之后取得又一重大市场突破。该款电芯采用与中国市场相同的设计样式和规格，面向大众汽车集团全系列新能源汽车。

财务方面，2022年公司共实现营收230.52亿元，同比增长122.59%，实现归母净利润3.12亿元，同比增长206.15%。此外，2023年一季度国轩高科共实现营收71.77亿元，同比增长83.26%，实现归母净利润7560.95万元，同比增长134.78%。

东兴证券表示，看好公司全球市占率长期提升，与大众合作不断深挖公司成长潜力。预计公司23~25年归母净利16.18/24.38/30.78亿，对应PE30.0/19.9/15.8倍，维持“强烈推荐”评级。

中银证券表示，在当前股本下，考虑新能源汽车行业增速放缓，将公司2023-2025年预测每股收益调整至0.78/1.17/1.72元（原预测为0.93/1.46/-元），对应市盈率35.0/23.3/15.9倍；维持增持评级。